從查稅案例盤點保單傳承稅務地雷

  • 課程介紹：


        保單遭查補稅的新聞層出不窮，在稅務層面包括「贈與稅」、「所得稅(包括最低稅負)」、「遺產稅」，甚至頻傳境外資金滙回購買保單遭查補稅情形。您的保單安排確定能免於萬萬稅嗎？該如何運用海外資金購買保單，擺脫資金滙回稅務包袱？

        國稅局針對人壽保險金實質課稅查核已超過20多年經驗，對於為了高收益所設計之變額型、投資型、分紅型人壽保單瞭若指掌，然而，購買保單金流如何安排才能透過保單將財富安心無虞地交給下一代，還能兼具“主控權”、“妥善照顧”及“傳承節稅”的意願呢?

        漢邦聯合會計師事務所、漢邦管理顧問有限公司及漢邦財富傳承顧問公司特別規劃設計本課程，從國稅局實際查稅案例，讓學員了解一、透過保單傳承及滙回資金之課稅地雷，二、盤點已購保單稅務風險，三、善用保單特性：1.預留稅源(非遺產無須凍結)、2.專屬受益保障(破特留分)、3.資產放大、4.分年給付長期照顧(類信託)、5.代代相傳富過三代等達到傳承意願或順利滙回海外資金。

  • 研討時間：
    • 2025年10月21日(二) 下午2時～4時30分，2.5小時
  • 研討地點：


    台北市民權東路3段142號16樓(漢邦管理顧問有限公司)

  • 授課講師： 楊千慧副理、高森資深經理(嘉泓顧問)
  • 研討學費： NT 2500 元
  • 研討學費說明：
    NT$2,500 (限上課前完成繳費)，漢邦境外公司客戶可用每年免費服務額度抵扣課程學費。
  • 名額： 0 人
  • 課程大綱：

    1.從稅局查稅案例找保單地雷；
    2.盤點保險傳承之稅務風險； 
    3.善用保單特性以達傳承意願；
    4.境外保單傳承及資金回台。

  • 備註說明：
我要報名