兩岸上市與企業財務顧問
企業財務顧問

『加速企業成長轉型的財務夥伴』

洽詢電話 (02)8712-6660#314、#315、#417、#110

專業的會計師提供最專業的服務

財務操作係企業快速成長轉型的重要方式之一,需透過具有豐富經驗、人脈的專業團隊,以嚴謹的專案管理及有效率的執行確保達成專案目標,並為客戶實現價值最大化。

一、併購業務

併購交易為企業成長方式之一,漢邦與客戶討論需求後,得透過全球性資料庫尋找符合併購條件之標的公司及安排雙方初步接觸,並協助客戶擬訂後續併購策略,如關於投資說明、盡職調查、股權訂價、股轉協議等提出專業意見。

二、讓售業務

企業面臨轉型需求,讓售獲利較差業務是常見方式,漢邦依讓售標的之特性,為客戶洽尋擬定一份潛在投資人名單,及協助編製投資簡介、保密協定、投資說明書、投資意向書、合作備忘錄等,並對股權訂價與股轉協議提出專業意見。

三、籌資服務

漢邦依據客戶情況與需求擬訂籌資計劃、募股計劃書與投資說明書,並向創投基金、私募股權基金或機構投資人等舉辦籌資說明會,協助客戶與投資方進行專業談判以媒合雙方投資意向。

四、盡職調查

在企業的併購交易中,漢邦專精於協助客戶調查標的公司(台灣或大陸企業)之價值與風險,提供客戶併購標的公司股權合理價格資訊及分析併購後所承擔之風險,調查範圍包括帳務、稅務、勞動、經營等事項,係確認標的公司資產權利與價值、負債估列與義務及股東權益之合法性等,並深入發掘評估標的公司潛在之稅務、勞動、違約風險與或有負債金額。

五、股權訂價

考慮標的公司所處行業、公司成長性、經營管理績效、每股淨資產、市盈率等多種因素,以多種股權評價方式(如淨資產法、市場法及收益法等),估算標的公司股權之市場價值區間,並透過分析比較以訂定合理有據之股權價格。

六、股轉履約

協助客戶與交易對象擬訂股權買賣協議及協談股權轉讓程序、交割期限、價款支付方式及違約責任等,並協助客戶完成股權變更登記,以降低股權轉讓交割之風險。